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從2023年轉(zhuǎn)變到2024年，挺過艱難的產(chǎn)能過剩陰影，邁向一年的新征程，2024年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的開年表現(xiàn)備受期待。
從動(dòng)力電池和新能源車市的市場周期規(guī)律來看，從1月到12月，基本維持著全新線性增長的態(tài)勢，開年一季度的市場表現(xiàn)決定了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全年增長的起點(diǎn)，也寄托了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游的市場信心，以及全年出貨的預(yù)期展望。
綜合最新數(shù)據(jù)，2024年的新能源車市和動(dòng)力電池的市場可以說迎來了一個(gè)“開門紅”。
根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2024年1月新能源汽車銷量達(dá)到72.9萬量，同比去年增長78.8%；在動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)上，2024年1月動(dòng)力電池裝機(jī)量32.3GWh，同比增長100.2%，也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
如果以往期數(shù)據(jù)對(duì)比，2024年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈還暗含著新一輪的增長潛力。
以2022年1月和2023年1月數(shù)據(jù)為例，其在新能源汽車銷量上分別實(shí)現(xiàn)同比增長141%，同比減少6%；在動(dòng)力電池出貨上分別實(shí)現(xiàn)同比增長86.9%，同比減少0.3%。
2022年與2023年開年在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈不同的市場表現(xiàn)，也正好對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈高速增長與清庫下行兩個(gè)截然不同的周期。2024年開年良好的市場表現(xiàn)，無疑對(duì)應(yīng)了前者。
一季度排產(chǎn)迅速扭轉(zhuǎn)
從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的排產(chǎn)情況來看，從2023年12月到2024年3月基本呈現(xiàn)“V”型的反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)。
根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2024年1-2月，動(dòng)力電池排產(chǎn)數(shù)據(jù)普遍下滑，預(yù)計(jì)2月份鋰電池產(chǎn)能利用率在35-45%，三元材料產(chǎn)能利用率35-45%，鐵鋰材料產(chǎn)能利用率25-35%，相關(guān)數(shù)據(jù)如下：
力電池市場“開門紅” 3月企業(yè)排產(chǎn)強(qiáng)勢增長.jpg)
排產(chǎn)數(shù)據(jù)的低迷一方面受到去年12月底動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈沖量影響，2024開年鋰電企業(yè)備貨熱情欠佳；另一方面則與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈一季度的傳統(tǒng)淡季有關(guān)。
影響今年開年排產(chǎn)情況的還有基于2023年一季度排產(chǎn)過高導(dǎo)致的清庫存和價(jià)格戰(zhàn)問題，鋰電企業(yè)在今年一季度的排產(chǎn)表現(xiàn)上顯然更為謹(jǐn)慎。
不過從個(gè)別頭部電池企業(yè)3月的排產(chǎn)指引來看，復(fù)蘇態(tài)勢十分強(qiáng)勁，甚至出現(xiàn)環(huán)比2月排產(chǎn)上升70-80%的增長。這也意味著，部分電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率有望達(dá)到70%以上。
對(duì)比2023年同期，鋰電企業(yè)一季度的產(chǎn)能利用率一路下行，截至4月份部分企業(yè)產(chǎn)能利用率已跌破40%，直到2023年5月甚至6月，才出現(xiàn)排產(chǎn)、訂單的轉(zhuǎn)暖回升。在產(chǎn)能利用率上，即便是寧德時(shí)代到2023年三季度產(chǎn)能利用率才回升至70%左右。
相比之下，2024年開年鋰電企業(yè)從低位的產(chǎn)能利用率回升更為迅速，這也有望帶動(dòng)2024年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游由淡轉(zhuǎn)旺的趨勢加快。
來源：高工鋰電