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摘要：
經(jīng)歷過(guò)去幾年鋰電廠商攻城略地，鋰電四大主材正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)156個(gè)。
有鋰電產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，新能源市場(chǎng)旺盛需求帶來(lái)可觀利潤(rùn)，吸引不少企業(yè)加入新能源賽道，大量新進(jìn)企業(yè)往往都是從低端做起，同質(zhì)化下，低端產(chǎn)能過(guò)剩將引發(fā)新一輪行業(yè)洗牌。
此前億緯鋰能董事長(zhǎng)提到，預(yù)計(jì)最晚2024年，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)過(guò)剩情況。
隨著開(kāi)年下游車(chē)市景氣下滑，鋰電產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警加快。以正極材料為例，年初多家正極材料廠商發(fā)布2022年四季度業(yè)績(jī)情況，業(yè)績(jī)環(huán)比下降，相關(guān)廠商已進(jìn)入加速去庫(kù)存階段。負(fù)極材料方面，有業(yè)內(nèi)人士反映，今年1、2月份部分負(fù)極廠商訂單不足，相關(guān)大廠整體產(chǎn)能利用率偏低，蔓延到相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，甚至導(dǎo)致石墨化外協(xié)加工企業(yè)低價(jià)搶單的現(xiàn)象。
但從另一方面來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池出貨規(guī)模未達(dá)到上限，GGII預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh，2030年有望達(dá)到3000GWh。需求端，2022年新能源車(chē)市滲透率為27.6%，2030年前滲透率有望突破50%。鋰電主材過(guò)剩正經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)陣痛期。同時(shí)終端市場(chǎng)在能量密度、循環(huán)壽命、安全性、成本等方面仍有諸多訴求，隨著產(chǎn)能過(guò)剩加劇，行業(yè)洗牌下將推動(dòng)新一輪電池技術(shù)迭代。
正極材料：
鋰電池的技術(shù)發(fā)展主流路線，分為磷酸錳鐵鋰以及高鎳三元兩個(gè)方向。磷酸錳鐵鋰通過(guò)在磷酸鐵鋰基礎(chǔ)上引入錳元素，從而獲得更高的電壓平臺(tái)，相比于磷酸鐵鋰電池有著更高的能量密度，并有更好的低溫特性。高鎳三元相比其他正極材料技術(shù)壁壘更高，鎳元素比例要求在80%以上，因其高能量密度被寶馬、大眾、戴姆勒等眾多跨國(guó)車(chē)企應(yīng)用。
負(fù)極材料：
負(fù)極材料分為有碳與無(wú)碳，因工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，有碳的硬碳負(fù)極材料與無(wú)碳的硅基負(fù)極材料是技術(shù)發(fā)展的主流方向。
電解液：
電解液規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)后配方總體趨于標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力在于新型鋰鹽、新型添加劑、高電壓電解液等。其中LiFSI、高電壓電解液有望引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。天賜材料LiFSI產(chǎn)能爬坡已于2022年完成，公司還通過(guò)自主研發(fā)布局了液體六氟磷酸鋰、LIFSI、VC、DTD、二氟磷酸鋰等核心電解液原材料及添加劑，形成了以電解液原材料為主的一體化布局戰(zhàn)略。
隔膜：
為提升電池能量密度，隔膜輕薄化為業(yè)內(nèi)共識(shí)。在提升隔膜耐高溫性和粘結(jié)性方面，需要廠商對(duì)隔膜進(jìn)行有機(jī)或無(wú)機(jī)材料涂覆，隔膜廠商延申至涂覆材料推進(jìn)涂覆一體化，以及推進(jìn)PVDF等涂覆材料國(guó)產(chǎn)替代，進(jìn)而降低涂覆成本是發(fā)展趨勢(shì)。
從鋰電四大主材方向看，不同的細(xì)分賽道考驗(yàn)企業(yè)的不同能力。隨著鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈成熟加快，技術(shù)迭代比拼企業(yè)“競(jìng)爭(zhēng)速度”，率先實(shí)現(xiàn)工藝突破并取得量產(chǎn)的企業(yè)將搶占市場(chǎng)先機(jī)。
來(lái)源：高工鋰電